Tentunya nggak ketinggalan hadirnya bintang muda Margaret Qualley yang berperan sebagai Sue, versi muda dari induknya, Elisabeth. Meskipun telah diperingatkan bahwa mereka adalah satu orang yang sama, keduanya justru saling berkompetisi untuk memperoleh penuh tubuh masing-masing.
Hal ini dikarenakan ada peraturan: Elisabeth dapat menjadi Sue selama tujuh hari, tetapi ia harus kembali menjadi dirinya yang lebih tua selama tujuh hari dan begitu seterusnya.
Film The Substance film yang paling nyentrik yang berani mengekspos adegan vulgar, namun bukan dengan kesan erotis melainkan menjijikan. Eits, menjijikan di sini bukan berarti buruk loh, justru inilah tujuan dari sang sutradara, Coralie Fargeat yang ingin menciptakan kesan liar dan tak terlupakan bagi siapa yang menontonnya.